Edna (Lilia Cabral) est une mère adorée, qui prend très bien soin de ses enfants Julio (Pedro Nercessian) et Sílvio (Fiuk). Un jour, la famille se retrouve dans un grand pétrin lors de l'installation des UPP à Rio de Janeiro. Au réveil, Edna se rend compte que son fils Julio est parti et se désespère. Après avoir été maltraitée par le shérif, Edna reçoit un avertissement sur son répondeur de Tião Demônio (Leandro Firmino), le baron de la drogue sur la colline voisine, qui dit qu'il est avec Julio. La proposition est simple : Edna donne 20 kg de cocaïne à Tião, et le dealer libère Julio. Le problème est que Sílvio découvre la cocaïne et finit par la vendre pour gagner de l'argent.
Julio a disparu
