Joca, un garçon brésilien de 13 ans, et Basano La Tatuada, une fille autochtone paraguayenne, vivent à la frontière entre les deux pays, marquée par les eaux de la rivière Apa. Joca est amoureux de Basano et veut tout faire pour gagner son amour. Même s'il doit pour cela affronter les violents souvenirs de la guerre du Paraguay qui a dévasté la région et les confidences de son frère aîné, Fernando (Cauã Reymond), un mystérieux agroboy impliqué dans un dangereux gang de motards de la région. Scénario inspiré des contes de Joca Reiners Terron.