1920 était une période de ségrégation et de préjugés raciaux dans les plantations de café d'Hawaï. Jo est adopté par Doc, un nouveau médecin de la région. Connu pour sa rapidité, Jo commence à travailler avec la livraison de médicaments. En rencontrant Grace, la fille d'un riche propriétaire de plantation, le garçon transcende toutes les frontières sociales pour vivre son amour interdit.