Holt Farrier est une ancienne vedette de cirque qui revient de la guerre et voit son monde bouleversé : le cirque pour lequel il travaillait traverse une période difficile et il est chargé de s'occuper d'un éléphant nouveau-né, dont les oreilles géantes lui font une blague. Cependant, les enfants de Holt découvrent que le petit éléphant est capable d'un énorme exploit.